Apple et ses partenaires chercheraient à accélérer les livraisons de mémoire mobile DRAM pour poursuivre la préparation de ses prochains iPhone haut de gamme. D’après l’analyste en semi-conducteurs Tim Culpan, des processeurs Apple représentant près d’un milliard de dollars attendraient leur conditionnement, faute de puces mémoire disponibles à cette étape.
Le blocage concernerait notamment les iPhone 18 Pro attendus cette année, ainsi que le premier iPhone pliable d’Apple. La contrainte ne viendrait donc pas de la gravure des puces, mais d’un composant indispensable pour les intégrer ensuite aux cartes logiques des téléphones.
Des puces A20 Pro produites, mais pas encore finalisées
La future génération d’iPhone Pro adopterait l’A20 Pro, un processeur qu’Apple ferait fabriquer par TSMC avec son procédé N2. Tim Culpan indique que les volumes et les rendements de production seraient satisfaisants. L’étape suivante resterait toutefois dépendante de la disponibilité de DRAM mobile.
Apple s’appuierait principalement sur Micron pour cette mémoire, avec SK Hynix et Samsung parmi ses autres fournisseurs. À l’approche de la présentation attendue des nouveaux modèles, les assembleurs travailleraient avec Apple afin de recevoir davantage de composants DRAM et de préserver le rythme industriel.
Foxconn et BYD sous la pression du calendrier
Une arrivée tardive des processeurs conditionnés réduirait le temps disponible pour les phases d’assemblage. En Chine, Foxconn et BYD assurent notamment le montage des cartes logiques et l’assemblage final des iPhone. Une tension sur ce maillon peut donc se propager jusqu’aux appareils prêts à être expédiés.
Cette situation s’inscrirait dans un marché de la mémoire sollicité par les infrastructures d’intelligence artificielle. Lors de la présentation des résultats trimestriels d’Apple le 30 juillet, Tim Cook avait évoqué des « contraintes très importantes » ainsi qu’une flexibilité limitée dans la chaîne d’approvisionnement.
Tim Culpan rapporte que les partenaires d’assemblage resteraient confiants sur la capacité d’Apple à couvrir la demande initiale. Les commandes en ligne pourraient néanmoins connaître des délais plus longs, tandis que les stocks en magasin risqueraient de s’écouler rapidement sur certains modèles.
Ce que ça change
Le point à surveiller ne serait pas la puissance de l’A20 Pro, mais le nombre d’iPhone effectivement finalisés pour le lancement. Pour les acheteurs, une production resserrée peut se traduire par une disponibilité plus inégale selon les configurations. Cette affaire rappelle qu’un processeur produit en volume ne suffit pas à sécuriser les livraisons : la mémoire reste un élément critique de toute la chaîne.
Apple prévoirait environ 200 millions d’unités cumulées pour les iPhone 18, iPhone 18 Pro et le modèle pliable durant leur cycle de vie. Ce dernier représenterait moins de 10 % de ce volume et pourrait être vendu à plus de 2 000 dollars.
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Source : Tim Culpan (newsletter)
