Apple chercherait à élargir ses sources d’approvisionnement en mémoire vive en évaluant des composants DRAM de CXMT. Toutefois, cette piste ne procurerait pas la baisse de prix espérée : selon Digital Daily, le fabricant chinois aurait refusé d’accorder une remise au groupe californien.
CXMT viserait les prix du marché
Le différend porterait avant tout sur les conditions tarifaires. CXMT aurait proposé à Apple des prix comparables à ceux pratiqués par Samsung et SK Hynix, deux acteurs majeurs qui fournissent déjà de la mémoire au secteur. Apple aurait envisagé CXMT comme une option potentiellement moins coûteuse, dans un contexte de hausse des prix chez ses fournisseurs habituels.
La position de CXMT s’expliquerait aussi par ses débouchés locaux. Le groupe fournirait notamment Huawei et Xiaomi dans le cadre de contrats pluriannuels, avec des volumes suffisants pour réduire sa dépendance à une commande d’Apple. Cela limiterait la capacité du géant américain à obtenir les concessions tarifaires qu’il recherche.
L’IA tend aussi le marché de la DRAM
Samsung et SK Hynix consacreraient une part croissante de leurs capacités aux mémoires à hautes performances destinées aux centres de données d’intelligence artificielle. Ce mouvement ouvrirait davantage d’espace à CXMT sur la DRAM pour smartphones en Chine, tout en renforçant la tension sur l’offre de mémoire plus classique.
Les commandes pluriannuelles liées à l’IA pèseraient également sur les capacités disponibles. La HBM produite pour les infrastructures d’IA ne peut pas être transformée en DRAM pour smartphones : l’augmentation de la production destinée aux centres de données ne répond donc pas directement aux besoins d’appareils comme l’iPhone. D’après les fabricants de mémoire cités par Digital Daily, le marché de la DRAM ne retrouverait pas de meilleures conditions avant 2030.
Ce que ça change
Pour Apple, diversifier les fournisseurs de mémoire resterait utile pour sécuriser ses volumes, mais un accord sans réduction de prix allégerait peu ses coûts d’approvisionnement à court terme. La montée en puissance de l’IA modifie l’équilibre du marché : une part des capacités de production est désormais attirée par les besoins des centres de données.
La capacité d’Apple à négocier avec CXMT, Samsung et SK Hynix pourrait ainsi peser sur ses futurs achats de composants. L’évolution des prix de la DRAM sera un indicateur important pour les coûts de fabrication des prochains iPhone.
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Source : Digital Daily (DDaily)
