Les 200 milliards de yens initialement prévus se sont transformés en 250 milliards de yens d’obligations pour sa première émission, l’équivalent de 2 milliards de dollars. Les obligations sont gérés par Goldman Sachs International et Mitsubishi UFJ Securities International, et arrivent à échéance le 10 Juin 2020. Les obligations d’Apple sont notées AA1 par Moody ‘s Investors et AA + par l’agence de notation Standard & Poor.

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Les émissions d’obligations d’Apple sont toujours un point chaud pour les investisseurs, la société est la plus précieuse du monde, et à la fin du dernier trimestre, sa trésorier était 194 milliards de dollars en cash. Cette première émission obligataire en yens permet à Apple de profiter du taux d’intérêt extrêmement bas au Japon. Cet emprunt lui permet de reverser les dividendes à ses investisseurs, et aussi de racheter ses propres actions – sans entamé son cash.

L’obligataire japonais de 2 milliards de dollars est l’un des plus grand dans l’histoire de la nation, mais l’offre d’Apple reste en deçà des 2,2 milliards de dollars d’obligation émise par Citigroup en 2007.

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